((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour avec le contexte du paragraphe 7) par Emma-Victoria Farr et Anirban Sen
Un consortium comprenant KKR KKR.N et Warburg Pincus a soumis une offre non contraignante pour Gerresheimer AG GXIG.DE , qui fabrique des stylos utilisés pour injecter des médicaments amaigrissants tels que Wegovy, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire.
Le groupe a soumis une offre à près de 90 euros par action, a déclaré l'une des personnes, ce qui valoriserait la société à près de 3,1 milliards d'euros (3,37 milliards de dollars), selon les données du LSEG, contre 2,65 milliards d'euros à la clôture de vendredi.
Le rachat n'est pas garanti, et une deuxième personne a ajouté qu'un éventuel accord prendrait encore plusieurs semaines. Les deux personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat car le processus est privé.
Les porte-parole de KKR et de Warburg Pincus se sont refusés à tout commentaire. Gerresheimer n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Ses actions ont augmenté de 5,5 % après que Reuters a fait état de l'offre lundi.
Le mois dernier, le fabricant allemand d'emballages médicaux a déclaré à l'adresse qu'il avait entamé des discussions avec des investisseurs privés en vue d'une vente potentielle de l'entreprise.
Gerresheimer avait alors déclaré que cet intérêt était informel et non contraignant.
"Ces discussions en sont encore à un stade très préliminaire. Il n'est pas possible de prévoir à ce stade si une offre publique d'achat sera effectivement faite", a déclaré la société dans un communiqué publié en février.
L'intérêt suscité par l'offre fait suite à l'acquisition par l'investisseur activiste Ricky Chad Sandler d'une participation de 5,43 % dans Gerresheimer en octobre 2024.
Le mois dernier, Gerresheimer a réduit de moitié ses prévisions de recettes pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande dans les segments des cosmétiques et de l'alimentation et des boissons.
La société s'attend désormais à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 5 % en 2025, contre une fourchette précédente de 7 % à 10 %. Elle a confirmé son objectif d'une marge bénéficiaire de base ajustée d'environ 22 %.
Bloomberg a d'abord rapporté la semaine dernière qu'un consortium composé de KKR et de Warburg Pincus était en pourparlers pour acquérir Gerresheimer.
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